El 20 de noviembre, primer día de la suscripción, se alcanzó el importe máximo de 100.000.000 €. Con el asesoramiento del coordinador mundial (KBC) y de los colocadores principales conjuntos (KBC e ING), se ha decidido cerrar el periodo de suscripción anticipadamente el viernes 20 de noviembre a las 17:30 (hora de Europa central).
Dado que la demanda ha sido más de 1,5 veces mayor que la oferta, es posible que los inversores no reciban el importe total de su suscripción. Sus intermediarios financieros les informarán más detalladamente acerca de esta cuestión.
Las obligaciones se han emitido con un cupón del 3,75 %, lo que supone un rendimiento neto del 2,517 % para los inversores belgas. En este resultado neto ya se ha contemplado la posibilidad de deducir el 25 % del impuesto belga sobre dividendos. En caso de que el Gobierno confirme sus intenciones de incrementar los tipos del impuesto sobre dividendos al 27 %, el rendimiento neto de los bonos sería del 2,444 %.
El rendimiento neto de esta emisión se utilizará para las necesidades de capital circulante, gastos de capital y objetivos comerciales generales del emisor, incluidos, sin carácter limitativo, el crecimiento orgánico de la organización y el crecimiento mediante adquisiciones, así como el reembolso y la reducción del convenio de crédito indicado en el folleto de emisión.
Se ha presentado una solicitud para que los bonos sean admitidos a cotización y negociación en el mercado de valores Euronext Brussels.
Tom Debusschere, Director General
“Estamos encantados con el gran interés y la confianza que los inversores han mostrado en Deceuninck. Tras un solo día, el importe de las suscripciones alcanzó el 175 %, por lo que damos las gracias a los inversores. Todo nuestro personal continuará innovando, presentando proyectos de crecimiento y mejorando la eficiencia con el fin de permitirnos incrementar la rentabilidad. Deseo dar las gracias a todas las partes implicadas: al personal y la Junta de Deceuninck, así como a los socios externos que han colaborado para que esta operación haya resultado un éxito”.
Calendario financiero 2016
25 febrero 2016 Resultados anuales de 2015
10 mayo 2016 Informe de actualización de resultados primer trimestre 2016
10 mayo 2016 Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11:00 h
20 julio 2016 Resultados primer semestre 2016
21 octubre 2016 Informe de actualización de resultados tercer trimestre 2016
